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【凱基銀行/通路發展處.頂富私人理財部.業務一科】頂富私人理財專員

  • 松江(銀行)
  • 初階

職缺摘要

凱基銀行招募頂富私人理財專員，負責開發高資產客群、提供全方位財務規劃與理財服務、執行業務計畫並維護客戶關係。

摘要由 AI 依官方職缺內容整理，以官方職缺為準

中文重點整理

工作內容

  • 1、落實年度業務執行計畫及目標，具獨立拓展與開發業務能力，執行高資產客戶之潛在客源開拓並尋找業務機會。
  • 2、熟悉各項金融產品之專業知識，透過財務需求分析/投資檢視深入了解客戶整體需求…
  • 3、建立緊密的客戶關係，根據客戶需求提供差異化的銀行和財富管理服務體驗，提升客戶與銀行的往來黏著度。
  • 4、定期審視客戶資產配置組合，依據投資交易策略提供客戶建議，主動向客戶更新符合客戶需求的產品/市場資訊及並提升客戶產品…
  • 5、遵守相關法令規範，並確保相關開戶/交易文件之及時性及正確性

依官方職缺內文整理的重點，不是原文。 看原始職缺的完整內容

技能

  • 財富管理

時間軸

  1. 第一次在官方頁發現

    追蹤開始前已刊登

  2. 最後一次確認仍在官方頁

    2026-10-02 14:18・22 分鐘前

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