CareerOSCareerOS
← 凱基金

凱基金 logo凱基金2883

【凱基銀行/通路發展處.頂富私人理財部.業務二科】頂富私人理財專員兼任松江分行理財專員

  • 松江(銀行)
  • 初階
  • 15 小時前發現

職缺摘要

凱基銀行招募頂富私人理財專員，負責開發高資產客群，提供全方位理財服務、財務規劃及資產配置建議。

摘要由 AI 依官方職缺內容整理，以官方職缺為準

中文重點整理

工作內容

  • 落實年度業務執行計畫及目標，具獨立拓展與開發業務能力，執行高資產客戶之潛在客源開拓並尋找業務機會。
  • 熟悉各項金融產品之專業知識，透過財務需求分析/投資檢視深入了解客戶整體需求，提供以高資產客戶為中心的全方位財務解決方案。
  • 建立緊密的客戶關係，根據客戶需求提供差異化的銀行和財富管理服務體驗，提升客戶與銀行的往來黏著度。
  • 定期審視客戶資產配置組合，依據投資交易策略提供客戶建議，主動向客戶更新符合客戶需求的產品/市場資訊及並提升客戶產品滲透…
  • 遵守相關法令規範，並確保相關開戶/交易文件之及時性及正確性。

依官方職缺內文整理的重點，不是原文。 看原始職缺的完整內容

時間軸

  1. 官方刊登

    2026-10-01（來源提供）・1 天前

  2. 第一次在官方頁發現

    2026-10-01 18:25・15 小時前

  3. 最後一次確認仍在官方頁

    2026-10-02 09:25・26 分鐘前

相關職缺

凱基金的其他職缺

【凱基銀行/通路發展處.頂富私人理財部.業務二科】頂富私人理財業務二科主管兼任松江分行業務主管年薪 120–250 萬松江(銀行)【凱基銀行/企業金融處.環球金融部.環金一科】客戶關係經理(RM)年薪 60–120 萬凱基金控總部/ KGIFH Building訓練規劃人員年薪 40–90 萬凱基金控總部/ KGIFH Building【凱基人壽】精算人員年薪 50–90 萬凱基金控總部/ KGIFH Building

同職務類別：金融專業

中信金 logo中信金研究分析人員年薪 70–150 萬TaipeiDeloitte｜勤業眾信 logoDeloitte｜勤業眾信智財管理實習生－專利法律－法律服務－稅務與法律服務月薪 2.5–3.8 萬台北滙豐 HSBC 台灣 logo滙豐 HSBC 台灣Fund Service Fund Administration Manager年薪 100–200 萬Taipei, Taipei City, Taiwan安進 Amgen 台灣 logo安進 Amgen 台灣Biostatistics Manager年薪 150–250 萬Taiwan - Taipei
看原始職缺

「職缺雷達」的職缺資訊擷取自各公司官方徵才頁面，CareerOS 與各刊登公司無隸屬、合作或代理關係；職缺是否仍開放與其內容，以各公司官方頁面為準。 若您是職缺刊登方並希望移除，請來信 申請移除職缺。

頁面上的公司名稱與 logo 為各公司所有之商標，僅用於辨識，不代表合作或背書關係。