【凱基銀行/通路發展處.頂富私人理財部.業務一科】頂富私人理財專員兼任松江分行理財專員

工作內容

• 開發銀行高資產客群並尋找業務機會，落實年度業務執行計畫及目標。
• 熟悉金融產品並透過財務需求分析與投資檢視，提供全方位財務解決方案。
• 建立緊密客戶關係，提供差異化銀行與財富管理服務體驗以提升黏著度。
• 定期審視客戶資產配置組合並提供建議，主動更新產品與市場資訊。
• 遵守相關法令規範並確保開戶與交易文件之及時性及正確性。