凱基金2883
【凱基銀行/通路發展處.頂富私人理財部.業務二科】頂富私人理財專員兼任市政分行理財專員
- 市政(銀行)
- 初階
職缺摘要
凱基銀行招募頂富私人理財專員兼任市政分行理財專員，負責開發高資產客群，提供全方位理財服務、財務規劃及資產配置建議。
摘要由 AI 依官方職缺內容整理，以官方職缺為準
中文重點整理
工作內容
- 開發銀行高資產客群並提供全方位理財服務及完整的財務規劃與客戶服務。
- 落實年度業務執行計畫及目標，執行潛在客源開拓並尋找業務機會。
- 提供以高資產客戶為中心的全方位財務解決方案，並建立緊密的客戶關係。
- 定期審視客戶資產配置組合，提供投資建議並更新市場資訊。
- 遵守相關法令規範並確保開戶與交易文件之及時性及正確性。
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2026-10-02 10:18・1 小時前
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