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私人銀行顧問ClientAdvisor(經驗行員)

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職缺摘要

玉山金招募私人銀行顧問，負責開發與經營高資產顧客關係、提供全方位金融與資產配置規劃、分析國際金融市場趨勢並落實風險控管。

摘要由 AI 依官方職缺內容整理，以官方職缺為準

中文重點整理

工作內容

  • 開發與經營高資產顧客關係，提供資產及負債面整合規劃與管理之全方位金融服務，成為私銀顧客個人與家族財富顧問
  • 分析國際金融市場投資趨勢，深度瞭解國內外多元金融投資商品
  • 為顧客量身打造專業客製化的資產配置，擴大私銀顧客AuM、提升往來產品數及整體貢獻度
  • 落實內稽內控及作業流程，並協助顧客控管投資風險
  • 負責私人銀行會員入會案件撰寫與進度掌握

必備條件

  • 金融專業資歷8年以上，並至少擔任行銷職系滿5年
  • 具備金融市場常識與職業道德、信託業務人員、人身保險業務員等證照
  • 具備投信投顧相關法規或證券相關四擇一證照
  • 具備結構型商品銷售人員或衍生性金融商品銷售人員證照

加分條件

  • 具CFP證照、家族信託規劃顧問師、高齡金融規劃顧問師尤佳

依官方職缺內文整理的重點，不是原文。 看原始職缺的完整內容

時間軸

  1. 官方刊登

    2025-08-20（來源提供）

  2. 第一次在官方頁發現

    追蹤開始前已刊登

  3. 最後一次確認仍在官方頁

    2026-10-02 10:18・1 小時前

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