玉山金2884
理財諮詢企劃人員(經驗行員)
- 台北市松山區
- 初階
職缺摘要
負責玉山金控理財諮詢企劃相關業務，包含理財商品輔銷、教育訓練規劃、市場趨勢與稅務分析、顧問人員管理制度建立以及財富管理專案推動。
摘要由 AI 依官方職缺內容整理，以官方職缺為準
中文重點整理
工作內容
- 理財商品輔銷文件、工具及行銷素材規劃與製作
- 理財商品教育訓練課程規劃、檔案製作及執行
- 財富管理市場趨勢、法令規範、稅務及時事議題資訊蒐集與分析
- 理財諮詢顧問人員管理制度、績效指標訂定與動能分析管理
- 財富管理專案推動及跨部門溝通與相關經營績效報表及數據分析
必備條件
- 具金融商品企劃、教育訓練規劃、銀行通路輔銷、投信產品推廣、保險業務管理或財富管理銷售實務經驗…
- 熟悉Excel或powerpoint工具，且具行銷創意發想能力
加分條件
- 金融、投資、商學、經濟、保險相關系所優先
依官方職缺內文整理的重點，不是原文。 看原始職缺的完整內容
技能
- 進階 Excel
- 簡報製作
- 財富管理
時間軸
官方刊登
2025-08-20（來源提供）
第一次在官方頁發現
追蹤開始前已刊登
最後一次確認仍在官方頁
2026-10-02 10:18・1 小時前
相關職缺
玉山金的其他職缺
會開到公司職缺搜尋頁
「職缺雷達」的職缺資訊擷取自各公司官方徵才頁面，CareerOS 與各刊登公司無隸屬、合作或代理關係；職缺是否仍開放與其內容，以各公司官方頁面為準。 若您是職缺刊登方並希望移除，請來信 申請移除職缺。
頁面上的公司名稱與 logo 為各公司所有之商標，僅用於辨識，不代表合作或背書關係。