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私銀投資諮詢顧問PrivateBankingInvestmentConsultant(經驗行員)

  • 全台各私銀中心
  • 初階

職缺摘要

玉山金招募私銀投資諮詢顧問，負責掌握市場脈動與發展投資建議、提供私銀顧客資產配置及規劃，並支援私銀中心活動與CA陪訪。

摘要由 AI 依官方職缺內容整理，以官方職缺為準

中文重點整理

工作內容

  • 掌握市場脈動、發展投資建議，提供私銀顧客專業諮詢服務及資產配置建議
  • 定期檢視與提供資產規劃與調整建議，強化私銀顧客滿意度
  • 支援並協助私銀中心活動，協同單位開發與維繫私銀顧客
  • 支援CA陪訪，協助專業知識與行銷技巧，提升私銀顧客成交機率

必備條件

  • 具備金融投資、財富管理投資類產品企劃、總經研究、證券投專、或理財銷售業務等實務經驗至少8年

加分條件

  • 金融、投資、商學、經濟相關系所優先
  • 具備CFA、CSIA、CFP等相關專業證照優先考慮

依官方職缺內文整理的重點，不是原文。 看原始職缺的完整內容

技能

  • 財富管理

時間軸

  1. 官方刊登

    2025-08-20（來源提供）

  2. 第一次在官方頁發現

    追蹤開始前已刊登

  3. 最後一次確認仍在官方頁

    2026-10-02 10:18・1 小時前

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