玉山金2884
傳承諮詢專家WealthPlanner(經驗行員)
- 台北市松山區
- 資深
職缺摘要
玉山金招募傳承諮詢專家（經驗行員），負責與營業單位共同開發新戶、研究重大財稅法規並提供資產諮詢與規劃方案，同時透過教育訓練提升前線同仁財稅專業能力。
摘要由 AI 依官方職缺內容整理，以官方職缺為準
中文重點整理
工作內容
- 與營業單位共同開發新戶及深耕舊戶
- 研究重大財稅法規變更，並分析對顧客可能影響及提出潛在解決方案
- 透過財稅專業提供資產諮詢及規劃方案並協助執行，深化顧客往來
- 透過教育訓練提升前線同仁財稅專業對話能力
必備條件
- 學歷不拘
- 具律師或會計師證照
- 事務所服務經驗3年以上
- 具備TOEIC藍色等級760以上或其他外語能力證明
加分條件
- 事務所服務經驗5年以上，或既有傳承諮詢顧問服務5年以上
- 具協助設立家族辦公室之經驗
- 具協助規劃與執行家族治理制度經驗
- 具跨國股權規劃、家族傳承、或信託規劃經驗者為佳
依官方職缺內文整理的重點，不是原文。 看原始職缺的完整內容
時間軸
官方刊登
2025-08-20（來源提供）
第一次在官方頁發現
追蹤開始前已刊登
最後一次確認仍在官方頁
2026-10-02 10:18・25 分鐘前
相關職缺
玉山金的其他職缺
會開到公司職缺搜尋頁
「職缺雷達」的職缺資訊擷取自各公司官方徵才頁面，CareerOS 與各刊登公司無隸屬、合作或代理關係；職缺是否仍開放與其內容，以各公司官方頁面為準。 若您是職缺刊登方並希望移除，請來信 申請移除職缺。
頁面上的公司名稱與 logo 為各公司所有之商標，僅用於辨識，不代表合作或背書關係。