國泰金2882
【國泰投信】投資方案專業人員
- 臺北市 松山區
- 初階
職缺摘要
國泰投信徵求投資方案專業人員，負責協助客戶全權委託(Mandate)需求的盤點、跨部門投資解決方案設計、專案管理與上線，並於成立後持續擔任帳戶PM負責績效檢討與客戶服務。
摘要由 AI 依官方職缺內容整理，以官方職缺為準
中文重點整理
工作內容
- 陪同業務進行客戶訪談，盤點投資目標、限制條件與作業需求
- 與投資研究團隊協同設計投資策略與配置架構
- 建立Mandate專案計畫、時程與跨部門分工
- 執行定期績效檢討、研究分享與教育訓練等周邊服務
- 處理投資限制、服務內容或報表需求之變更管理
必備條件
- 具備2年相關工作經驗
依官方職缺內文整理的重點，不是原文。 看原始職缺的完整內容
技能
- 專案管理
時間軸
第一次在官方頁發現
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2026-10-02 10:17・25 分鐘前
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