凱基金2883
【凱基銀行/通路發展處.聚富理財業務部.業務一科】頂富私人理財專員-1
- 凱基金控總部/ KGIFH Building
- 資深
職缺摘要
凱基銀行招募頂富私人理財專員，負責開發與服務高資產客群，提供全方位財務規劃、資產配置與金融商品服務。
摘要由 AI 依官方職缺內容整理，以官方職缺為準
中文重點整理
工作內容
- 落實年度業務執行計畫及目標，執行高資產客戶之潛在客源開拓並尋找業務機會。
- 透過財務需求分析與投資檢視，提供以高資產客戶為中心的全方位財務解決方案。
- 建立緊密的客戶關係，提供差異化的銀行和財富管理服務體驗，提升客戶與銀行的往來黏著度。
- 定期審視客戶資產配置組合，提供投資建議並主動更新產品及市場資訊。
- 遵守相關法令規範，確保相關開戶與交易文件之及時性及正確性。
必備條件
- 具七張理財證照：金融常識與道德、信託、投信投顧法規（或高業等）、人身保險、外幣保險、投資型保險、衍生金融商品。
- 對理財和貸款產品有深入的了解並熟悉本地和海外市場趨勢和競爭對手的活動。
加分條件
- 擁有5年以上私銀或銀行私人財富管理經驗為佳。
依官方職缺內文整理的重點，不是原文。 看原始職缺的完整內容
時間軸
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2026-10-02 11:25・52 分鐘前
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