中信金2891
個金_私人銀行專屬理財投資顧問(Investment Advisor)
- Taipei
- 資深
職缺摘要
中國信託商業銀行招募私人銀行專屬理財投資顧問，負責高資產客戶之資產配置、投資績效管理與全方位投資理財規劃需求。
摘要由 AI 依官方職缺內容整理，以官方職缺為準
中文重點整理
工作內容
- 全方位了解並梳理高資產客戶投資理財規劃需求，統籌行內外理財規劃資源，提供客戶全資產解決方案。
- 負責高資產客戶之資產配置與投資績效管理，掌握市場波動與尋找投資機會、提供客製化投資方案及售後服務。
- 協助提升私人銀行客戶關係經理(RM)金融產品知識專業度，共同擬定客戶經營計畫及作戰目標。
必備條件
- 工作經歷要求：5年以上工作經驗
- 學歷要求：碩士，大學
- 語文條件：英文精通
加分條件
- 具境內/外金融產品知識與交易經驗，並有投資規劃之相關背景5年以上佳
- 具資產管理及私人銀行經驗者尤佳
- 具金融相關證照(CFP、CFA、證券分析師、人身保險、財產保險、投資型保險、外幣收付 保險、信託、投信投顧…
依官方職缺內文整理的重點，不是原文。 看原始職缺的完整內容
技能
- 進階 Excel
- 簡報製作
時間軸
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追蹤開始前已刊登
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2026-10-02 11:18・1 小時前
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