國泰金2882
【國內通路輔銷】財富管理部金融投資專家(Portfolio advisor)(桃竹)
- 桃園市 桃園區
- 資深
職缺摘要
國泰金招募財富管理部金融投資專家，負責推動財管專案與投資商品、陪訪高資產客戶提供客製化投資建議及輔銷策略支援。
摘要由 AI 依官方職缺內容整理，以官方職缺為準
中文重點整理
工作內容
- 推動財管專案與投資商品，促動前線資產配置與投組作法。
- 陪訪高資產客戶，提供客製化投資建議與整體解決方案。
- 提供轄區輔銷素材與推動策略諮詢/優化建議。
- 支援轄區對理專導入並推動新商品產品架構與銷售賣點，轉化為銷售能力。
必備條件
- 學歷要求：學士
- 工作年資：10年
- 經驗要求：金融及保險業
- 須熟悉各類財管投資商品知識，具備投資組合、資產配置的系統性觀念
依官方職缺內文整理的重點，不是原文。 看原始職缺的完整內容
技能
- 財富管理
時間軸
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2026-10-02 13:18・32 分鐘前
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